用戶標籤

「標籤」是你對會員分類的工具。類似在名片盒把客戶分成「老朋友」「新客」「重要客戶」幾疊，未來發訊息、算營收、做活動都能用「只針對這一疊」。

新增標籤的表單：

為什麼需要標籤？

使用情境：沒有標籤 vs 有標籤

沒有標籤時：月底想發「策略級客戶專屬晚宴」邀請函。你要一個一個打開客戶資料看累計消費、手動挑出符合策略級條件的人，一次發 50 個人要花一個下午。

有標籤時：篩選標籤「策略級」→ 勾全選 → 發訊息 → 1 分鐘完成。

標籤不是多做的事，是讓你日常營運「省下時間」的基礎建設。

示範店家的 4 個標籤

「明鏡策略顧問」預設 4 個：

標籤	顏色	給誰	建議規則
策略級	琥珀色	累積合作 3 個月以上、願意長期投入顧問方案的核心客戶	自動規則
成長期	藍色	近季活躍、已購買至少一次單次諮詢	自動規則
新洽詢	綠色	近 30 天內首次接觸、尚未完成付費服務	自動規則（加 LINE 好友）
企業客戶	紫色	由公司窗口預約、B2B 教育訓練 / 內部工作坊	手動

問題：為什麼要區分「新洽詢 / 成長期 / 策略級」？

三個分群對應三種不同的溝通策略：

• 新洽詢 → 教育 / 建立信任（發案例、發白皮書、邀請免費諮詢）
• 成長期 → 促單 / 推薦進階方案（「你做過品牌諮詢，下一步推薦商模健檢」）
• 策略級 → 關係維護（QBR、生日禮、年度晚宴）

如果你把所有人都當同一種人發訊息，新客會覺得「太推銷」、老客會覺得「冷淡」——兩邊都失望。

換到諮商所：初談客戶、一般諮商客戶、長期穩定個案——各自需要的溝通風格完全不同。

建立新標籤

按「新增標籤」：

1. 名稱（例如「指定某位顧問」、「產業：科技」、「已拒絕再行銷」）
2. 顏色（列表顯示用）
3. 描述（給之後的自己看）
4. 觸發方式：
   • 手動：管理員自己貼
   • 自動：符合條件時系統自動貼

自動規則有哪些類型？

觸發	什麼時候自動貼
加入好友	客戶加入 LINE 官方帳號時
預約某服務	客戶預約了指定服務
完成某服務	客戶「完成」了指定服務
領取活動獎勵	客戶拿到某個活動獎勵
累計消費達標	累計金額達 X 元
累計預約達標	累計預約 N 次

問題：「預約某服務」和「完成某服務」差在哪？有什麼實務差別？

差在時機。

• 「預約某服務」= 客戶剛按下預約按鈕就貼 → 適合要馬上啟動自動訊息流程的（例如「剛預約商模健檢就發會前準備 checklist」）
• 「完成某服務」= 服務做完才貼 → 適合要確認客戶真的有來、有體驗到才行動的（例如「做完諮詢 3 天後發滿意度問卷」）

建議：越需要動用成本的事（例如送禮、實體券），用「完成」；單純傳訊息、建立檔案，用「預約」。

標籤的用法

篩選 用戶列表

「只顯示策略級」、「只顯示新洽詢」⋯ 最基本用法。

作為行銷訊息的觸發條件

在 自動化行銷訊息 設定：「當客戶被貼上『新洽詢』標籤 → 啟動 7 天新客培養流程」。標籤是所有自動化的入口。

使用情境：標籤 + 活動 + 訊息三者串起來

1. 設計活動：「累計消費 30,000 元 → 送 2 張季度檢視券」（在 活動列表 設）
2. 設計標籤：累計消費 30,000 元 → 自動貼「策略級」（在這頁設）
3. 設計行銷訊息：貼「策略級」時 → 發「歡迎加入策略級，您的專屬權益…」訊息（在 自動化行銷訊息 設）

一位客戶累積消費達標的瞬間，會同時觸發活動送票券＋貼策略級標籤＋發歡迎訊息。

這三件事分別由三個功能負責，但透過標籤串在一起——這就是為什麼標籤是核心工具。

手動貼 vs 自動貼

一個客戶身上同時可能有「手動標籤」和「自動標籤」。在用戶檔案裡看標籤，右邊會顯示來源：

標記	意思
手動	由某位管理員親手貼上
自動	符合規則自動貼的

問題：我手動拿掉一個「自動貼的策略級」，客人之後還會被再貼上嗎？

會。自動規則會定期檢查，只要客戶仍符合條件（累計消費還是 >=30000），下次規則檢查時會重新貼上。

如果你要永久擋掉一位客戶的某標籤，不要用手動拿掉，請改成把他加入黑名單、或改規則的條件。

注意事項：標籤不要貼太多

一個客戶上面貼 10 個標籤，反而失去意義（幾乎找不到只有這個標籤的人）。

建議：全店活躍標籤控制在 5-10 個。如果超過，表示你的標籤定義太細，可以合併。例如「愛做雷射」「愛做美白」「愛做電波」可以合併成「抗老療程」。